ลาสเวกัส-29 ม.ค.–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS) (“Scientific Games” หรือ “บริษัท”) ประกาศว่า Scientific Games International, Inc. (“SGI” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด ) ตั้งใจ ภายใต้เงื่อนไขของตลาดและเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อเสนอธนบัตรที่มีหลักประกันอาวุโส 5.000% เพิ่มเติมจำนวน 500.0 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2568 (“ธนบัตรใหม่ 5.000% ดอลลาร์”) 325.0 ล้านยูโรสำหรับตั๋วเงินประกันอาวุโสที่ครบกำหนดชำระในปี 2569 (“หลักทรัพย์ที่มีหลักประกัน Euro Notes”) และธนบัตรอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันจำนวน 250 ล้านยูโรที่จะครบกำหนดในปี 2026 (“Unsecured Euro Notes” และ 5.000% Dollar Notes ใหม่และ
Secured Euro Notes ซึ่งเรียกรวมกันว่า “New Notes”) ในการเสนอขายแบบส่วนตัว
ธนบัตรฉบับใหม่มูลค่า 5.000% จะออกภายใต้สัญญาผูกมัดเดียวกันตามที่ SGI ได้ออกธนบัตรที่มีหลักประกันอาวุโส 5.000% จำนวน 350 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (“บันทึกที่มีอยู่”) ธนบัตรดอลลาร์ใหม่ 5.000% และธนบัตรที่มีอยู่จะถือเป็นตราสารหนี้ชุดเดียวสำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมดภายใต้สัญญาผูกมัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสละสิทธิ์ การแก้ไข การแลกของรางวัล และข้อเสนอในการซื้อ จะมีเงื่อนไขเหมือนกับบันทึกย่อที่มีอยู่ นอกเหนือจากวันที่ออกและราคาเสนอขายและจะมีหมายเลข CUSIP และ ISIN เดียวกันกับและแลกเปลี่ยนกับธนบัตรดอลลาร์ 5.000% ใหม่ ยกเว้นว่าจะมีการออกธนบัตรดอลลาร์ 5.000% ใหม่ที่ออกในธุรกรรมนอกอาณาเขตภายใต้ระเบียบ S และ รักษาไว้ภายใต้หมายเลข CUSIP ชั่วคราวในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติตามข้อกำหนดการแจกจ่าย 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ออก
Scientific Games ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิของการเสนอ New Notes ร่วมกับการกู้ยืมภายใต้เงื่อนไขเงินกู้ B ของข้อตกลงด้านเครดิต เพื่อไถ่ถอนส่วนหนึ่งของตั๋วเงินประกันอาวุโสที่คงค้างอยู่ 7.000% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2022 (“บันทึก 2022”) และ จ่ายดอกเบี้ยค้างรับและที่ยังไม่ได้ชำระ บวกกับเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของการเสนอ New Notes และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร โน๊ตใหม่จะรับประกันตามระดับอาวุโสโดย Scientific Games และบริษัทในเครือบางแห่ง ธนบัตรใหม่มูลค่า 5.000% และ Secured Euro Notes จะได้รับการค้ำประกันโดยยึดหลักประกันเดียวกันกับที่ใช้ค้ำประกันหนี้ภายใต้ข้อตกลงเครดิตของ Scientific Games
New Notes จะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และห้ามเสนอขายหรือเสนอขายในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะจดทะเบียนไว้เช่นนั้น ยกเว้นตามข้อยกเว้นที่บังคับใช้จาก ข้อกำหนดการลงทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้ หมายเหตุใหม่จะเสนอให้เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A และสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันภายใต้ระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ไม่มีการเสนอ ขาย หรือให้บริการโน้ตใหม่แก่นักลงทุนรายย่อยในเขตเศรษฐกิจยุโรป
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่และจะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อบันทึกใหม่ และจะไม่มีการขายบันทึกย่อใหม่ในรัฐใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อน การขึ้นทะเบียนหรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐดังกล่าว ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ออกตามและตามกฎข้อ 135c ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
เกี่ยวกับ Scientific Games
Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS) เป็นผู้นำระดับโลกในการนำเสนอแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ครบวงจร ระบบที่แข็งแกร่ง เนื้อหาและบริการที่มีส่วนร่วมแก่ลูกค้า บริษัทเป็นผู้นำระดับโลกในระบบเกมที่ใช้เทคโนโลยี แพลตฟอร์มการเล่นเกมด้วยเงินจริงดิจิทัลและการพนันกีฬา เกมบนโต๊ะ ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะและเกมทันใจ และเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาสำหรับตลาดเกม ลอตเตอรี และเกมโซเชียล เกมวิทยาศาสตร์มอบสิ่งที่ลูกค้าและผู้เล่นให้ความสำคัญมากที่สุด: การรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เนื้อหาความบันเทิงที่สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมwww.scientificgames.com. ข้อมูลที่มีอยู่ในหรือที่อาจเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราไม่ได้ถูกรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิงและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารนี้
credit : leontailoringco.com coloradomom2mom.com floridaatvrally.com dunhillorlando.com hotelfloraslovenskyraj.com
